O conselho de administração do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) deu o aval para a cisão da Sendas, empresa que opera por meio da marca Assaí, mostrou documento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgado nesta segunda-feira, 14.
As atividades de atacado de autosserviço sob a bandeira Assaí continuarão nas mãos da Sendas, enquanto as de varejo tradicional serão exploradas pelo GPA, ainda de acordo com fato relevante.
A próxima fase da cisão passa pela aprovação dos acionistas em assembleias gerais extraordinárias, marcadas para o dia 31 de dezembro deste ano.
Etapas da reorganização
O movimento confirmado pelo GPA passa por diversas etapas, sendo a primeiro delas a cisão parcial da Sendas. A operação visa segregar a fatia da Almecenes Éxito e transferir alguns ativos operacionais. O ativo cindido, que tem valor contábil líquido de R$ 9,1 bilhões, será incorporado pelo grupo em seguida.
A próxima fase é a cisão parcial do GPA, que tem como objetivo dividir 100% da participação acionária que o GPA possui na Sendas, que soma cerca de R$ 1,2 bilhão.
Em seguida, as ações de emissão de Sendas de propriedade do GPA serão entregues aos acionistas do grupo. A proporção será de uma ação de emissão da Sendas para cada uma ação de emissão do GPA.
A reorganização terá custo de R$ 130 milhões, segundo o GPA. A operação vai possibilitar a criação de duas empresas com objetivos de negócios mais claros, além do acesso direto ao mercado de capitais e outras fontes de financiamento.
Listagem no Novo Mercado da B3 e em Nova York
Em 11 de dezembro, a Sendas recebeu registro de companhia aberta na categoria A, e agora suas ações serão listadas no Novo Mercado da B3. Segundo o documento, a empresa também vai solicitar a listagem de seus American Depositary Securities (ADS) na bolsa NYSE, em em Nova York.
Só após a listagem, será feita a distribuição dos papeis e ADSs de Sendas aos acionistas e detentores de ADSs do GPA. Isso deve ocorrer “antes do final do primeiro trimestre de 2021”, disseram as empresas sem detalhar um cronograma.
A Sendas passará a ter 185 lojas no país, com chances de expansão para novas áreas e áreas nas quais já atua. A operação também passará pelo aumento de capital da Sendas na soma de R$ 684 milhões.
Leia mais: Oi (OIBR3), Petrobras (PETR4) e Gol (GOLL4): Confira os destaques de empresas